1939年国民党制造两次“陇东事件”，我陇东地区军民对国民党进攻反击，使陇东相对稳定。国民党对边区进行封锁，中央号召“自己动手、丰衣足食”并重申统一战线。国民党派特务进入延安，破坏大生产并进行分裂活动。在南泥湾先遣团进入南泥湾后，特务鼓动闹事，积极发展“组织”，后被先遣团抓获。先遣团与当地土匪交战，取得全胜。南泥湾开荒种地，先遣团克服种种困难，使大部队在边区得以生存并壮大。缪戈英与邹元军结婚后进军新疆，邹元军率队穿越“死亡之海”，反动武装慑势未敢妄动，新疆生产建设兵团成立。缪戈英和邹元军后又转战北大荒。
剧情